Zertifizierter Financial Planner (CFP®, FPSB Deutschland) und European Financial Advisor (EFA®), ausgebildet u. a. an der Universität St. Gallen und der EBS Executive School. Carsten R. Streb führt eine FinanzPlaner-Boutique in Eltville am Rhein – ganzheitliche Finanz-, Anlage-, Ruhestands- und Nachlassplanung, unabhängig von Vertrieben und Produktherstellern.
Leistungen und Angaben
Individuen (unter anderem: HENRYs, Privatiers und Best Agers), HNWIs und Unternehmer, Personen- oder Kapitalgesellschaften (KMUs)
Deutsch, Englisch
Honorar
Individuell vereinbarte Dienstleistungspauschalen
Erlaubnisse
- Weitere Angaben zum Umfang liegen für dieses Profil nicht vor.
- Erlaubt die unabhängige Beratung zu Versicherungen, die außergerichtliche Vertretung sowie die Vermittlung oder den Abschluss von Versicherungsverträgen.
- Erlaubt die unabhängige Beratung zu den von der Erlaubnis umfassten Finanzanlagen. Die Vergütung erfolgt grundsätzlich durch den Anleger.
- Erlaubt Beratungsleistungen zu Immobiliar-Verbraucherdarlehen im Sinne des § 511 BGB. Empfehlungen müssen eine ausreichende Anzahl der am Markt angebotenen Verträge berücksichtigen; die Vergütung kann durch den Darlehensgeber erfolgen.
Bewertungen und Erfahrungen
Sehr kompetent, ich kann nur weiterempfehlen 👍🏽 …
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Sehr kompetent, freundlich und nett -absolut weiter zu empfehlen!
Google (öffnet in neuem Tab)Sehr ausführliche detailierte Analyse und individuelle maßgeschneiderte ganzheitliche Finanzberatung bis hin zur Besprechung und Tipps zu Vollmachten. Auch die Umsetzung anschließend sehr gut und maßgeschneidert. Ein bisschen Geld muß und sollte man für eine gute Beratung "in die Hand nehmen". Es wird sich langfristig sicher lohnen. Mit meiner Erfahrung im Vergleich zu Provisionsberater ist die Abrechnung so bei Herrn Streb sehr viel transparenter und evtl. steuerlich absetzbar. Was viele nicht wissen: Provisionsberater verstecken ihre Kosten in Versicherungsprodukten und verdienen Abschlussprovisionen. Das schmälert den Gewinn. Ich konnte so zusammen mit Herr Streb viele unnötigen private Rentenversicherungen und Bausparvertrag (VWL) kündigen und die wenigen verbleibenden optimieren. Das ist ja mit einer Erstberatung erst der Anfang und kann zuküftig angepasst werden. Vielen Dank Herr Streb!
Google (öffnet in neuem Tab)Vielen Dank, dass freut mich zu lesen!
Google (öffnet in neuem Tab)Zuverlässiger und kompetenter Ansprechpartner rund um Finanzen und Versicherungen. Sein Vorteil ist die große Unabhängigkeit.
Google (öffnet in neuem Tab)Eigene Erfahrung teilen
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