Certified Financial Planner® (CFP®), European Financial Advisor (EFA®), Finanzfachwirt (FH) und Betriebswirt (VWA). Klaus Zwingmann ist seit über 25 Jahren in Geldanlage und Vermögensstrukturierung tätig. Zielgruppen sind vermögende Privatpersonen, Unternehmer und Führungskräfte ab 50. Auf Wunsch inklusive laufender Vermögensverwaltung über die Honorarfinanz AG.
Leistungen und Angaben
Vermögende Privatpersonen, Unternehmer, Leitende Angestellte ab 50.
Deutsch
Honorar
Nein
Erlaubnisse
- Weitere Angaben zum Umfang liegen für dieses Profil nicht vor.
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Bewertungen und Erfahrungen
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Das fundierte Wissen .
ProvenExpert (öffnet in neuem Tab)Ich habe einen umfangrechen Finanzplan von Herrn Zwingmann ausgearbeitet bekommen, alles sehr hilfreich und verständlich. Insbesondere seine Kontakte zu einem Steuerberater haben mir viel Zeit und Mühe erspart und seine Umsetzungsbegleitung gibt mir das Gefühl, den größtmöglichen Nutzen aus den Analysen ziehen zu können. Ich fühle mich nun optimal für meinen neuen Lebensabschnitt nach Verkauf meines Betriebes aufgestellt.
ProvenExpert (öffnet in neuem Tab)Ich beschäftige mich viel selbst mit den Themen Finanzplanung und Investieren und hab ganz gute Basiskenntnisse. Aber wenn es um kompliziertere Sachverhalte geht oder darum verschiedene Ansätze und Strategien durchzuspielen ist Klaus immer meine Anlaufstelle Nr. 1. Er hat ein sehr umfassendes Wissen und kann Fragen und Zusammenhänge einfach und nachvollziehbar erklären. Bei Klaus bekomme ich genau die Informationen, die ich brauche auf den Punkt gebracht. Das spart mir ne Menge Zeit und hilft mir meine Kenntnisse zu erweitern und bessere Entscheidungen zu treffen.
ProvenExpert (öffnet in neuem Tab)Sehr kompetent, sehr informiert, hat die Anlagestruktur für mich gefunden, die meinen Interessen entspricht und war dabei sehr innovativ
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