Über Tobias
Certified Financial Planner® und Partner bei Amatara Independent Advisors. Nach Jahren im Private Banking mit Verantwortung für Familienvermögen im Millionenbereich machte sich Tobias Bäuerle 2014 selbstständig und gründete 2017 Amatara mit. Er begleitet Unternehmerfamilien und vermögende Privatpersonen – bankenunabhängig und ohne Provision.
Leistungen und Angaben
Strategische Vermögensstrukturierung (Asset Allocation)
Ruhestandsplanung
Steuerliche Optimierung des Vermögens
Immobilienakquisition und -veräußerung
Arbeitet häufig mit
Ärzte, Führungskräfte, Unternehmer & Selbständige
Sprachen
Englisch, Deutsch
Vergütungsmodell
Hybrid
Erlaubnisse
- Weitere Angaben zum Umfang liegen für dieses Profil nicht vor.
- Erlaubt die Beratung zu und Vermittlung von den in der Erlaubnis genannten Finanzanlagen, etwa offenen oder geschlossenen Investmentvermögen.
- Erlaubt die Vermittlung oder den Abschluss von Versicherungsverträgen und die Mitwirkung bei der Vertragsverwaltung, etwa im Schadensfall.
Bewertungen und Erfahrungen
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