Ich unterstütze erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Geldanlage. Sie sollen finanziell aufblühen und genau das Leben führen, von dem Sie träumen. Dazu stelle ich mein langjähriges Wissen als Finanzplaner und Coach zur Verfügung. Mein Motto in Finanzdingen: So einfach wie möglich – aber nicht einfacher.
Leistungen und Angaben
Finanzplanung
Vermögensbetreuung
Liquiditätsplanung
Altersvorsorge
Arbeitet häufig mit
Führungskräfte, Leitende Angestellte, Unternehmer
Sprachen
Deutsch, Englisch
Vergütungsmodell
Honorar
Preisangabe
Ab 249 € im Monat für Basispakt bis zu 999 € für komplexere Betreuung
Erlaubnisse
- Weitere Angaben zum Umfang liegen für dieses Profil nicht vor.
- Erlaubt die unabhängige Beratung zu den von der Erlaubnis umfassten Finanzanlagen. Die Vergütung erfolgt grundsätzlich durch den Anleger.
- Erlaubt die Vermittlung oder den Abschluss von Versicherungsverträgen und die Mitwirkung bei der Vertragsverwaltung, etwa im Schadensfall.
- Erlaubt die Vermittlung von Immobiliar-Verbraucherdarlehen und entsprechenden Finanzierungshilfen sowie den Nachweis solcher Verträge.
Bewertungen und Erfahrungen
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